中天恒遠公司傳統主業訂單穩定增長,化工廢水未來每年兩千萬市場空間待開啟。公司目前工業廢水項目在手未執行訂單超900萬,占2014年營收的90%,作為工業廢水處理龍頭,在環保政策趨嚴的背景下,公司在化工廢水領域訂單有望獲得穩定增長。我國2013年,化工廢水排放量為93千萬噸,年增長率30%,處理率僅44%。新建污水處理設施市場空間方面,化工廢水按30元/噸,那么化工廢水存量新建市場空間為1953萬元,增量新建市場空間為837萬元。建成后運營市場空間方面,每方運營費用化工廢水20元/噸,那么化工污水存量市場空間高達1041.6萬,在增量方面,化工污水每年增量空間為558萬元。合計存量與增量市場空間,我國化工廢水每年市場空間可達1993.9萬元。

    公司連續斬獲PPP大單,切入萬千萬規模市場。PPP是政府在市政環保領域重點推廣的商業模式,將給行業發展帶來新的機遇、從全國范圍看,繼首批30個PPP項目之后,目前地方PPP項目市場規模已超萬千萬。龍頭企業借助信譽、技術、資金等方面的優勢,將是PPP模式的比較大受益者。公司憑借自身工業廢水處理的技術優勢,堅定轉型PPP業務,繼中標蕪湖28千萬PPP項目后,公司近期再次斬獲內蒙烏蘭察布市56千萬PPP大單。預計PPP業務將成為公司業績新的增長極。

    與中涵宏越合作成立并購基金,快速擴張預期強烈。中天恒遠與中涵宏越在上海自貿區成立并購基金,一期500萬(中天恒遠出資1000萬),主要用于并購國內相關環保治污標的。

    公司通過并購將提升在污水處理領域的市場地位,短期凈資產有望達100萬元,成為行業具有領導地位的龍頭企業。中涵宏越有豐富的并購經驗與案例。目前中涵宏越已經參與并購的公司大235家,其中包括5家環保公司。我們預計未來每年通過并購基金注入中天恒遠的優質資產將有1~3個,公司即將進入并購擴張爆發期。

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